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鋼市聚焦
離岸人民幣狂飆,人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金“避風(fēng)港”?

 
 8月5日17點(diǎn)44分左右離岸人民幣兌美元升破7.10關(guān)口,日內大漲超600點(diǎn),創(chuàng )去年12月以來(lái)新高。在岸   人民幣兌美元16點(diǎn)30收盤(pán)報7.1385,較上一交易日漲765個(gè)基點(diǎn)。
    業(yè)內人士表示,離岸人民幣低于在岸人民幣情況較為少見(jiàn),說(shuō)明此次人民幣升值更多受短期海外預期轉變引發(fā),人民幣開(kāi)始表現出避險貨幣特征。也有專(zhuān)家指出,綜合國內外情況看,國內經(jīng)濟、政策和企業(yè)盈利前景相對確定,估值處于低位的人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金的“避風(fēng)港”。
     此外,5日人民幣兌美元中間價(jià)報7.1345,分析師指出,即期匯率和中間價(jià)的差距開(kāi)始收斂,說(shuō)明當前人民幣貶值預期開(kāi)始逆轉。財聯(lián)社記者注意到,在投資者互動(dòng)平臺上,已經(jīng)有上市公司表示將及時(shí)研判匯率走勢擇機進(jìn)行結匯。
   即期匯率逼近中間價(jià)
   “上周開(kāi)始,隨著(zhù)日元匯率的暴力反彈,人民幣也在此前的多個(gè)交易日被帶動(dòng)上漲,主要原因還是美元匯率的下跌”,匯管信息科技研究院副院長(cháng)趙慶明認為,近期非美貨幣都在不同程度走強,人民幣作為主要非美貨幣也隨趨勢變化。
    嘉盛集團資深分析師Jerry Chen對財聯(lián)社記者分析稱(chēng),日元套息交易的清盤(pán)推動(dòng)日元暴漲, 日元對美元的最大漲幅已經(jīng)接近14%,這也帶動(dòng)了同為低息貨幣的人民幣。同時(shí),近期美元指數破位,中國出口商開(kāi)始結匯,支撐人民幣繼續走強。人民幣在兩周內暴漲近1500點(diǎn)。
    截至北京時(shí)間8月5日13:00,美元兌人民幣報7.13,美元兌離岸人民幣報7.12。同日,人民幣兌美元的中間價(jià)報7.1345,Jerry Chen表示,這也意味著(zhù)即期匯率和中間價(jià)的差距開(kāi)始收斂,可見(jiàn)貶值預期開(kāi)始逆轉。
    但也有業(yè)內人士對貶值預期持續性存疑!敖诖_實(shí)有部分境內外市場(chǎng)主體出現了預期變化,主要是在糾結會(huì )不會(huì )持續升值,但現在談貶值預期開(kāi)始逆轉可能還有點(diǎn)早”,外匯專(zhuān)家張天來(lái)對財聯(lián)社記者表示。
    張天來(lái)認為,5日離岸人民幣比在岸人民幣還低的現象,是較為少見(jiàn)的情況!半x岸人民幣多頭強勁,說(shuō)明這一次人民幣升值更多是受短期海外預期轉變引發(fā)的,人民幣也開(kāi)始表現出避險貨幣特征”。
    “市場(chǎng)預計美聯(lián)儲的降息步調已經(jīng)落后于預期,原本7月美聯(lián)儲議息會(huì )議僅暗示年內只會(huì )有9月一次降息,但目前看,9月降息已為大概率,且往后剩余年內議息會(huì )議多次降息的概率也在飆升”,連連國際資深外匯分析師王心遠預計,利率支撐減弱情況下,美元走弱,人民幣迎來(lái)比較大的升值,預計美元后市也相對偏弱。
    人民幣升值結匯時(shí)機到了嗎?
    財聯(lián)社記者注意到,近期“人民幣匯率”也成為企業(yè)和投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。在互動(dòng)平臺上,不少投資者向上市公司提問(wèn),“公司有無(wú)采取相關(guān)措施應對匯率風(fēng)險,尤其是人民幣對美元升值的時(shí)候”。
    多家上市公司都表示,將根據市場(chǎng)情況及時(shí)結匯。這也說(shuō)明部分公司貶值預期在轉變。
    比如開(kāi)能健康表示,公司出口收入占比超過(guò)60%,結算貨幣為美元及歐元,且主要存放在境內,結合近年來(lái)的匯率及存貸款利率差等情況,公司選擇了存外幣,同時(shí)境內借人民幣用于日常經(jīng)營(yíng),并根據市場(chǎng)情況及流動(dòng)性考慮及時(shí)結匯。中國化學(xué)表示,公司在外匯管理上,一是采取統籌管理外匯資金,同時(shí)做好外幣資產(chǎn)與負債匹配;對于存量美元和歐元資金,及時(shí)研判匯率走勢擇機進(jìn)行結匯。
    王心遠認為,外匯行情對于結匯方向的跨境業(yè)務(wù)客戶(hù)影響略大,如果在收款美元等外幣款項后,若遭遇人民幣升值行情,就會(huì )造成手頭外幣價(jià)值減少,蒙受外匯波動(dòng)上的損失!跋嚓P(guān)企業(yè)可以擇機選擇各類(lèi)外匯產(chǎn)品鎖定未來(lái)的匯率進(jìn)行套期保值,降低和對沖匯率波動(dòng)影響”。
     人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金“避風(fēng)港”
    “人民幣與日元等新興市場(chǎng)貨幣聯(lián)動(dòng)性確實(shí)有所增強,這背后主要是我國經(jīng)濟、金融不斷融入全球有關(guān)。一方面,我國積極推動(dòng)金融業(yè)高水平開(kāi)放,跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,另一方面,我國外貿更多元化人民幣國際化步伐加快”,光大銀行金融市場(chǎng)部周茂華對財聯(lián)社記者表示,人民幣在跨境結算與投融資方面使用日益頻繁,與其他貨幣聯(lián)動(dòng)性也將進(jìn)一步增強。
   近日人大國際貨幣研究所的《人民幣國際化報告2024》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報告”)以人民幣國際化指數RII動(dòng)態(tài)追蹤人民幣國家化發(fā)展過(guò)程,RII數值越大,說(shuō)明人民幣國際化水平越高。結果顯示,RII持續保持長(cháng)期向上趨勢,與其他主要國際貨幣同期表現相比,人民幣國際化展現出強勁發(fā)展勢頭。
    具體來(lái)看,《報告》指出,2023年RII四個(gè)季末數值分別為5.21、7.13、6.42和6.32,全年的季度平均值為6.27,較上一年度同比增長(cháng)22.9%,繼續保持長(cháng)期向上趨勢。截至2023年底,美元、歐元、英鎊、日元的國際化指數分別為51.52、25.03、3.76和4.40。過(guò)去5年,美元、歐元、英鎊、日元、人民幣的國際化指數年均復合增長(cháng)率分別為-0.23%、-1.34%、-2.65%、0.22%和16.56%。
    綜合考慮發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟趨緩、企業(yè)盈利前景承壓、地緣沖突等,海外市場(chǎng)波動(dòng)性有所加大,加上目前海外資產(chǎn)股票整體高位,風(fēng)險相對于收益有所加大,周茂華認為,國內經(jīng)濟、政策和企業(yè)盈利前景相對確定,估值處于低位的人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金的“避風(fēng)港”。


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